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拉斯維加斯訊:

由北美華人會計師協會主辦的亞太華人會計師合作論壇(APCCC Forum)於2023年10月30日至31日在美國拉斯維加斯的威尼斯人酒店順利圓滿落幕。

此次論壇規模盛大,特別感謝協辦方,包括美國國稅局(IRS)、洛杉磯亞太會計師協會、紐約中美會計師協會、中加專業會計師協會、澳門華人會計師協會,和香港華人會計師公會以及台灣五大會計師公會的大力支持與合作。來賓除了專業會計師以外,還有律師,精算師,金融分析師,投資理財規劃師,銀行地產保險信貸私募基金名校教授等各方面專家學者匯聚一堂。大家來自五湖四海,有從紐約,波士頓,費城美國東岸飛過來的, 有從溫哥華,西雅圖,波特蘭,舊金山,洛杉磯美國西岸飛過來的,也有從達拉斯,鳳凰城美國中西部飛過來的, 更有北京,上海,臺北,臺中,高雄, 香港,澳門飛過來的嘉賓。

這次論壇不僅是一場學術交流,更是一次成功的國際合作展示。在爲期兩天的講座和交流環節中,近20位行業專家為大家帶來了精彩的講座和解說,深受與會者的喜愛和讚賞。

透過這次論壇,我們目睹了來自亞太地區專業人士齊聚一堂的強大合作力量。大家共同交流、學習,探討AI時代的機遇和挑戰,共同為專業領域的未來發展建言獻策。

這次論壇的成功充分展現了在北美的華人專業團體的集體智慧和努力。與會來賓都期待未來能有更多這樣的合作機會,再次攜手共進!

以下是本次APCCC活動講座部分的具體内容:

首先在10/30下午2點開始的專題講座A區,來自美國國稅局遺產稅和贈與稅政策的監督律師Lisa M. Piehl以“遺產稅和贈與稅政策最新趨勢”爲主題,給大家帶來了國稅局的最新資訊。

Lisa M. Piehl 在舊金山州立大學獲得政治學學士學位,畢業於加利福尼亞州洛杉磯西南大學法學院,獲得法學博士學位。她是加州律師協會會員,並獲得美國加州中央地區地方法院和美國第九巡迴上訴法院的執業許可。

第二位的講座嘉賓是來自上海的任文霞律師,她是方達律師事務所的合夥人和私人財富管理業務負責人,擁有中國和紐約執業資格。她的講座題目是:跨境財富傳承規劃“為”與“不為”

任律師畢業於華東政法大學法學學士,碩士;美國哥倫比亞大學法學院法律碩士。錢伯斯大中華區2023將任律師評為私人客戶/財富管理領域第一等級律師,並稱贊她是“在代表個人處理跨境家庭財富規劃、信託和繼承事務領域擁有長期突出業績的傑出律師”。

第三位演講嘉賓是CaoLaw律所的創辦人曹逸彥稅法律師, 她的講座主題是:美國信託,如何幫助跨國稅務規劃和資產保護規劃

曹律師畢業於清華大學法學院本科,加利福尼亞大學洛杉磯分校法律碩士學位。曹律師擁有十餘年跨國法律執業和國際客戶服務經驗。她為客戶開發解決方案,最大限度地優化全球稅收負擔,並專注於不同國家制度的協調。

第四位的講演嘉賓是C&L國際會計師事務所管理合夥人梁俊鎧會計師, 他的講座題目是: ESG & Pillar II 對私營企業的影響

梁俊鎧會計師擁有 30 多年的會計和財務實踐經驗,他曾在世界四大會計師事務所之一的普華永道工作了 14 年多,最後擔任國際稅務總監。

第五位的講演嘉賓是立業會計師事務所創辦人兼所長葉俊麟會計師, 他的講座題目是: AI 時代, 會計師的機遇和挑戰

葉會計師是一位有著豐富經驗的會計專家,其在會計的領域內有超過29年的專業經驗。葉會計師是許多專業社團和慈善機構的領袖或參與者,他經常參與及舉辦各項專業研討會,並樂於與社區人士分享他在眾多主題上的專業知識。

在10/30下午2點開始的專題講座B區,來自國税局外展部洛杉磯地區資深聯絡官郭珊珊和國税局外展部舊金山地區資深聯絡官李鏞,給大家的講座題目是:申報未公開境外金融資產

他們分別在國稅局不同部門都有超過15年以上的工作經驗啦!

第二位的講座嘉賓是來自綠楓法律集團的主持律師陳啟耕律師,他是一名在加利福尼亞州、紐約州和哥倫比亞特區獲得執照的執業律師。他的執業領域是商業和移民。他的講座題目是:後疫情時代的美國移民政策及趨勢

陳律師是美國知名移民律師,美國移民律師協會 (AILA) 的講師,也是美國法院的「移民法專業證人」 幫助法官和陪審團判決移民法有關的訴訟案件。

第三位演講嘉賓是程泓勳精算師, 他的講座主題是:如何設立DB計劃並幫助您的客戶節稅?

程泓勳精算師曾為眾多客戶進行年度退休金和退休後醫療評估,其中包括 11 家財富 500 強公司,每個固定福利計畫覆蓋超過 20,000 名參與者。

第四位的講演嘉賓是/佳信貸款劉艷秋總裁, 金昱飛副總裁, 他們的講座題目是: 私人資金信貸和商業貸款

劉艷秋總裁在金融和抵押貸款行業擁有 30 年的經驗,是受人尊敬的信貸專家。金昱飛副總裁在金融和房地產領域擁有 20 年經驗。作為管理合伙人,他在紐約領導了 20 億美元的資產策略管理。

第五位講演嘉賓是Ameritas保險公司副總裁兼獨立分銷渠道首席核保人Bill Wysong, 他的講座題目是: 外國人壽險承保資格指引簡介

Bill Wysong 在保險行業擁有 30 多年的經驗,其中包括 15 年在一家大型承運商擔任首席核保人的經驗。他具有大型團隊 (HNW) 工作和管理,以及 17 年的國外市場經驗。

在第二天早上(10/31號)開始的講座中,首先是來自於美國國稅局審計部計劃與績效分析總監Timothy Bilotta, 他的講座題目是:國稅局審計趨勢

Tim 目前擔任國稅局小型企業/個體經營者 (SB/SE) 績效、規劃和分析 (PPA) 總監,對所有 SB/SE 審計的工作計畫和目標的制定、分發和監控進行行政監督。Tim從1995年起擔任國稅局審計員開始了他在國稅局 (IRS) 的職業生涯,。他是一名註冊會計師 (CPA),並獲得南加州大學 MBA 學位。

接下來由國稅局外展部區域全美總督導Derek C Ganter講述Inflation Reduction Act.

Derek 負責監督國稅局與地方、州和地區薪資、稅務從業者和非稅務/行業利益相關者的非案件相關的互動。他的職責範圍包括國稅局政策、做法和程式的全國推廣和教育,以確保通過自願方式和執法計畫遵守稅法。Derek因其稅法知識、溝通技巧以及解決困難和敏感問題的能力而受到前國稅局局長查爾斯·羅索蒂、美國註冊會計師協會、美國國會議員和其他著名機構的認可和讚揚。

第三位的演講嘉賓是國際企業價值評估分析師協會主席,他的講座題目是: 全球事務驅動最佳實踐企業估值分析

Hanlin先生多年來一直擔任估值理論和應用以及欺詐威懾主題的講師。 2010年被中國中央財經大學聘為評估學兼職教授,中央財經大學評估所、資產評估所經濟研究員。 2014年,Hanlin先生還被中國首都經濟貿易大學(CUEB)聘為公共財政與稅務教授,為期五年。 2015年被聘為中南財經政法大學估值課題研究員,任期五年。

最後一位演講嘉賓是UCLA金融學教授許仲翔教授,他的講座題目是:AI時代,亞太政治經濟地區形勢演變及趨勢

許教授在講座中就美中現在和未來的經濟形勢和走勢做了精闢的解説和講解,不斷引起臺下觀衆的熱烈回響。感概講座時間太短,意猶未盡。

許教授是加州大學洛杉磯分校安德森管理學院金融學教授,清華大學(中國)、京都大學(日本)和國立政治大學(臺灣)客座教授。他是《金融分析師雜誌》、《投資管理雜誌》、《投資諮詢雜誌》和《指數投資雜誌》的編輯委員會成員。許教授獲得加州大學洛杉磯分校安德森管理學院金融學博士學位,斯坦福大學的碩士學位和加州理工學院的學士學位。許教授目前是美國華美銀行首席經濟學家。

在APCCC活動10/30號的晚宴上, 本次活動的主辦方北美華人會計師協會由協會理事長李崇正會計師介紹本會,協辦方洛杉磯亞太會計師協會會長Alan Chuang會計師、紐約中美會計師協會會長樂艷林會計師、中加專業會計師協會BC省創會會長岳昭會計師、澳門華人會計師協會會長Stella Lok,和香港華人會計師公會副會長Ng Kam Wah Webster以及台灣五大會計師公會全聯會黃奕睿理事長和臺北市會計師公會曾大忠理事代表各會分別介紹了本會的歷史和現狀。

美國第49任國稅局局長 Charles Rettig在會中作爲特別嘉賓和美國加州前主計長,前財政部長江俊輝作為主題演講嘉賓分別在晚宴中發表了精彩的演説。

同時亞太華人會計師合作論壇還為對於亞裔社區的發展和融合做出重大貢獻的 加州現任財政部長馬世雲,國稅局外展部區域全美總督導Derek C Ganter,摩根斯坦利董事總經理余崇孝,加州前主計長,前財政部長江俊輝分別頒發了亞太社區領袖獎,亞太社區支持獎,亞太社區菁英獎和亞太社區先鋒獎。

本次APCCC活動冠蓋雲集,其他參與本次活動的貴賓還有:本次APCCC大會籌備委員會主席,北美華人會計師協會會長張青會計師,北美華人會計師協會榮譽監事長陳英煌會計師,本次活動及北美華人會計師協會法律顧問張仁川律師,本次活動顧問,北美華人會計師協會前會長李新忠會計師,前會長古志明會計師,本次活動籌備委員會委員,北美華人會計師協會副會長何瓊瑤律師會計師,副會長于惠民會計師,副會長陳柏宇會計師,副會長汪光中會計師,財務長,協會前會長郭凱琪會計師,台灣五大會計師協會聯盟全聯會戴興鉦主任委員,台灣省會計師公會楊永成理事長,臺中市會計師公會郭聰達理事長,高雄市會計師公會謝宗翰副理事長,亞太社區基金會執行長黃群雁女士等等。 同時感謝本次活動的主持人北美華人會計師協會秘書長,APCCC籌備委員會委員尤信硯律師會計師,美國信誠國際保險與理財副總裁Lisa Liao女士的精彩主持和全體臺前幕後的工作人員的辛勤付出!

最後,本次APCCC活動再次鳴謝以下贊助單位(見下頁):

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