Armlogi Holding Corp. (NASDAQ: BTOC) 首次公開發行定價5美元擬籌資800萬美元【悠健生活志 US Health Lifestyle】

Armlogi Holding Corp. (NASDAQ: BTOC) 首次公開發行定價5美元擬籌資800萬美元

加州，沃納特，2024年5月15日– Armlogi Holding Corp.（以下簡稱「Armlogi」或「公司」）（納斯達克股票代碼：BTOC），位於美國的倉儲和物流服務提供商，於5月13日宣布其首次公開發行的1,600,000股普通股，每股定價為5美元。扣除承銷折扣和發行費用外，此次發行募集資金淨額為8,000,000美元。

Armlogi Holding Corp. (NASDAQ: BTOC) 首次公開發行股票

本公司已授予承銷商以45天的選擇權，可額外購買240,000股普通股，以彌補超額配售 (如有)。

Armlogi Holding Corp. (NASDAQ: BTOC) 首次公開發行

該公司的美國普通股票計劃於2024年5月14日在納斯達克全球市場開始交易，股票代號為「BTOC」。本次公開發行預計將於2024年5月15日或前後完成，視慣例成交條件而定。

英孚赫頓（EF Hutton LLC）擔任此次發行的唯一帳簿管理人。美國翰博文律師事務所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔任Armlogi的美國法律顧問. 美國VCL Law LLP律師事務所擔任英孚赫頓（EF Hutton LLC）的美國法律顧問。

本公司已向美國證券交易委員會（”SEC」）提交了經修訂的S-1表格的註冊聲明，文件編號：333-274667），並於2024年5月13日宣布生效。本次發行的最終招股說明書副本一旦可用，將提交給SEC，並可透過EF Hutton LLC，位於紐約麥迪遜大道590號39樓，(590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022,) 收件人：Syndicate Department，或透過電子郵件syndicate@efhutton.com或電話（212）404-7002取得。此外，與此發行相關的最終招股說明書一旦可用，也可透過SEC的網站 www.sec.gov 取得。

本新聞稿不構成文中所述證券的出售要約或購買要約邀請。根據任何州或司法管轄區的證券法，在本文所述證券註冊生效或取得資格之前，這些證券在此類州或轄區均不可進行要約、邀請或出售。

關於 Armlogi Holding Corp.

Armlogi Holding Corp.，總部位於加州沃納特，是一家快速成長的美國倉儲和物流服務提供商，提供涉及倉庫管理和物流管理的綜合供應鏈解決方案。本公司服務於尋求在美國市場設立海外倉庫的跨境電子商務商家。該公司擁有約1,800,000方英尺的十個倉庫，提供全面的一站式倉儲和物流服務。該公司的倉庫配備了重型和大型貨物儲存和處理的設施和技術。更多資訊請上 www.armlogi.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，並構成1995年《私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）所定義的前瞻性聲明。此外，我們或我們的代表不時會做出口頭或書面前瞻性聲明。這些前瞻性聲明是基於我們對未來事件的預期和預測，這些預期和預測來自我們目前可獲得的資訊。此類前瞻性聲明涉及未來事件或我們未來的表現，包括：我們的財務表現和預測；我們的收入和獲利成長；以及我們的業務前景和機會。任何文字表述中涉及「可能」、「應該」、「預期」、「預見」、「考慮」、「估計」、「相信」、「計劃」、「預測」、「預言」、「潛力」或類似的非事實性的文字，都應視為前瞻性聲明。在評估這些前瞻性聲明時，您應考慮各種因素，包括：我們改變公司方向的能力；我們與新技術和市場需求變化保持同步的能力；以及我們業務的競爭環境。這些和其他因素可能導致我們的實際結果與任何前瞻性聲明有實質的差異。前瞻性聲明只是預測。我們沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於不確定性還是假設。在本新聞稿中討論的前瞻性事件，以及我們或我們的代表不時發表的其他聲明可能不會發生，實際事件和結果可能與預測出現重大差異，並受到我們所面臨的風險、不確定性和假設的影響。